六盘山

1935年，中国工农红军北上抗日，路经六盘山。永安堡的恶霸地主纳四爷仇恨红军，造谣煽动，妄图阻挡红军过山。这时，听说红军已到六盘山，纳四爷顿时失色，趁机挟持教主去了银川。
红军进驻永安堡，回族老乡对红军还不理解，纷纷躲进山里。老猎人海老宁和他的养女席芨草不畏强暴，不信邪，首先把纪律严明，露宿街头的红军迎进家门，热情招待。席芨草的生身父母，17年前惨遭纳四爷迫害，为了报仇，海老宁一直让席芨草女扮男装。
红军在永安堡作宣传，开牢放穷人。席芨草在地主纳四爷后院小磨房中，看见一个蓬头垢面，披头散发的女人在推磨。这女人就是席芨草的生身父母，17年前被拉去陪葬的桂花。可母女近在咫尺却互不相识。席芨草把她放出磨房，但当夜，她又被地主的两个家丁抓走。
不久，红军走了，他们给乡亲们留下了银元，海老宁和乡亲们非常感动。红军指导员李刚途中负伤，海老宁把他安置在山洞里养伤治病。纳四爷回来了，他摇身一变当了教主。他与随身来来的马匪团长狼狈为奸，马团长派兵上门挨户抓壮丁。老实厚道的穆六十三为了保住独子穆洪，忍痛逼子剁手躲丁。海老宁赶到，放走穆洪，自己却被马匪抓住。在山洞养伤的李刚得到消息，设计营救，他乔装马匪混进兵营，救出壮丁，却不见海老宁，席芨草也被马匪抓住。狠毒的纳四爷留下席芨草，放海老宁上山劝降。
深夜，李刚率领壮丁摸进永安堡，救出桂花、席芨草等人，分别了17 年，席芨草和母亲团圆了。指导员要回陕北，海老宁和乡亲们成立了回民游击队，继续战斗在六盘山。